9月19日傍晚,首页_JDB和容百科技(688005.SH)披露非公开发行A股股票发行情况报告书,宣布(bù)此次定增最终以42.11元/股(为竞价前一日收盘价的92.48%)发行价格向(xiàng)13家特定机构发行股票31,681,102股(gǔ),募(mù)集资金总额达13.34亿元。
值得(dé)一提的是,公司本次定增获得(dé)市场化资(zī)金认购订单规(guī)模达21.34亿(yì)元,实(shí)现近160%的超额认购(gòu),认购对象均为市场化投资人。本次定增的(de)成功发(fā)行,将(jiāng)进一步(bù)增(zēng)强(qiáng)公司资本实力,助力公司深化产(chǎn)业布局。
认购倍数超预期 资本市场又一标杆(gǎn)项目
首页_JDB和容百科技本(běn)次定(dìng)增项目获得踊跃认购,最终合计13家投资(zī)机(jī)构成(chéng)功获配。本次,既有兴证全球、创金合(hé)信、诺(nuò)德等公募基金,香港上海汇(huì)丰银行有限公司、摩根士丹(dān)利国际股份(fèn)有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司等外资机构(合格(gé)境外(wài)机(jī)构(gòu)投资者暨QFII),保险机(jī)构投资者(zhě)中国(guó)人寿资产管(guǎn)理(lǐ)有限公(gōng)司(sī),同时还有丽水市富处股权投资合(hé)伙(huǒ)企业(yè)(有(yǒu)限合伙(huǒ))、浙(zhè)江深改产业发展合伙企(qǐ)业(yè)(有限合伙(huǒ))等地方国资背景机构,中信证券、国泰君安证券、信达证券(quàn)、国泰君安资管等券商、资管及资管产品(pǐn)等投资人。这些优质(zhì)机构的成功获配,极大地丰富了公司的(de)股(gǔ)东结(jié)构。
在本次定增(zēng)中,市场化投资者认购倍数(shù)约(yuē)为1.6倍(bèi)。根据竞价结果(guǒ),本次发行最(zuì)终定价为42.11元/股,共发行(háng)31,681,102股,募(mù)集资(zī)金13.34亿元(yuán)。本次发(fā)行价格(gé)为竞价前一日(rì)收盘价的(de)92.48%,此次定增投资人(rén)以接(jiē)近市(shì)场(chǎng)价格认购公司(sī)定增,代表市场对(duì)公司战略发展的高(gāo)度认(rèn)可及坚定(dìng)信心。
今年以来,二级市场震(zhèn)荡下行(háng)整体估值低迷,资本市(shì)场对行业存在诸多不(bú)确定性疑(yí)惑(huò)导致市场资金面趋紧。在此(cǐ)严峻背景(jǐng)下,本次定增的圆满落地(dì),更加彰显了(le)公(gōng)司(sī)作为新能源领(lǐng)域全市场覆盖的(de)正极材料龙(lóng)头企业上市公司(sī)在(zài)资本市场的又一标(biāo)杆项目。
市(shì)场抢筹 公司(sī)价值备受资(zī)本市场青睐
定增募集资(zī)金将助(zhù)力公司全球化战(zhàn)略拓展,进一步(bù)实现全球化布局,同时也有(yǒu)利(lì)于公司(sī)进一步增强资本(běn)实力、优化资本结构(gòu),确保稳健(jiàn)经营和持续健康发展。
本(běn)次(cì)定增的成功发行,也显示出市(shì)场(chǎng)投资者对公司新一体(tǐ)化战略以(yǐ)及(jí)锂电正极材料扩(kuò)产项(xiàng)目(mù)的坚(jiān)定信心。公司(sī)作(zuò)为全市场覆盖(gài)的正极(jí)材料(liào)龙头企业,业绩亮(liàng)点、未(wèi)来潜力及投资价值正不断(duàn)得到资本市场认可,也(yě)为公(gōng)司技术升级改造(zào)和海外项目扩(kuò)建提供(gòng)了(le)坚实(shí)的资(zī)金保障。
首页_JDB和容百科技作为(wéi)全(quán)市场覆盖的(de)正极材料龙(lóng)头企业,一直以来凭(píng)借不(bú)断的科技创新投(tóu)入,积极展开(kāi)新一体化战略与产业链上(shàng)下(xià)游合作,为公司的(de)快速发展奠定了(le)坚实的基(jī)础。不仅如此,公司还通过对产品(pǐn)品质(zhì)的持续优化,不断满(mǎn)足市场需求,稳步(bù)提升产品的(de)市场占有率,稳居(jū)行(háng)业(yè)龙头(tóu)。据鑫椤资讯统计,2022年(nián)公司高镍(niè)三(sān)元正极材料(liào)国内(nèi)市占率为 33%,连续三年行业第一,连(lián)续两年保持全球市占率(lǜ)第(dì)一,领先优势不(bú)断扩大,正朝着(zhe)建(jiàn)立具(jù)有一流创新能力以及高度商业文明的新能源产业集(jí)群的伟(wěi)大愿景目标不(bú)断(duàn)前行。
今(jīn)年(nián)以来,包(bāo)括东吴证券、招商证(zhèng)券、中信证券(quàn)、中金(jīn)公司、长江证券等在(zài)内的主流券商发布多份首页_JDB和容百科技(jì)深度研报和点(diǎn)评研报,对公司坚定战略聚焦(jiāo)、不(bú)断延伸上下游产业(yè)链、业绩稳步(bù)增长等表现给予(yǔ)高度评价,并基于“新一体化布局完善(shàn)”“成长性和业绩增(zēng)量可期”“未(wèi)来(lái)发展空(kōng)间广阔”等(děng)理由给出买入和增持(chí)评级。
未(wèi)来,首页_JDB和容百科技将(jiāng)继续以(yǐ)科技创新为驱动(dòng)力,加大产(chǎn)业链上下游合作,推(tuī)进中国(guó)正极产业环节的产能(néng)全(quán)球化进程,促进新能源产(chǎn)业的发(fā)展,为经济的可持续发展作出更(gèng)大的贡献。